Aeris, un monde où vivent démons, humains et hybrides, jouant tantôt le rôle du maître, tantôt celui de l'esclave. Une terre ravagé par l'ambition et les guerres., noyée sous l'ivresse des batailles.

A force de ravager leurs landes désertiques, seule la ruine couronnerait  leurs périples. Aussi décidèrent-ils d'élire un souverain qui ramener leur richesse d'antan. Ce fut le début d'une ère nouvelle.

L'étonnement fut grand lorsque le calife interdit aux femmes l'entrée de sa ville. Peuplant son sérail d'hommes, il fit de cet Éden enchanteur l'unique endroit où l'on puisse voir deux hommes s'unir.

Certains se mirent à jalouser l'éclat de ce règne. Dès lors, complots et trahisons se tramèrent à l'ombre du palais.